iShares ETF sui titoli del Tesoro a 7-10 anni | IEF (2024)

Esaminare la metodologia MSCI alla base delle caratteristiche di sostenibilità e dei parametri di coinvolgimento aziendale:1Rating dei fondi ESG;2Indice Metriche dell'impronta di carbonio;3Ricerca sullo screening del coinvolgimento aziendale;4Metodologia dell'indice selezionato ESG;5Controversie ESG;6Aumento della temperatura implicito nell’MSCI

Per i fondi con un obiettivo di investimento che include l’integrazione dei criteri ESG, potrebbero verificarsi azioni societarie o altre situazioni che potrebbero indurre il fondo o l’indice a detenere passivamente titoli che potrebbero non rispettare i criteri ESG. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Lo screening applicato dal fornitore dell'indice del fondo può includere soglie di reddito stabilite dal fornitore dell'indice. Le informazioni visualizzate su questo sito Web potrebbero non includere tutte le schermate applicabili all'indice o al fondo in questione. Queste schermate sono descritte in modo più dettagliato nel prospetto del fondo, in altri documenti del fondo e nel relativo documento sulla metodologia dell'indice.

Alcune informazioni contenute nel presente documento (le "Informazioni") sono state fornite da MSCI ESG Research LLC, una RIA ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940, e possono includere dati delle sue affiliate (incluse MSCI Inc. e le sue controllate ("MSCI")) o fornitori di terze parti (ciascuno un "Fornitore di informazioni") e non può essere riprodotto o ridiffuso in tutto o in parte senza previa autorizzazione scritta. Le Informazioni non sono state presentate né hanno ricevuto l'approvazione della SEC statunitense o di qualsiasi altro organismo di regolamentazione. Le Informazioni non possono essere utilizzate per creare opere derivate, o in connessione con, né costituiscono, un'offerta di acquisto o vendita, o una promozione o raccomandazione di, qualsiasi titolo, strumento finanziario o prodotto o strategia commerciale, né dovrebbero essere presi come indicazione o garanzia di qualsiasi prestazione, analisi, previsione o previsione futura. Alcuni fondi possono essere basati o collegati a indici MSCI e MSCI può essere compensato in base al patrimonio gestito dal fondo o ad altre misure. MSCI ha stabilito una barriera informativa tra la ricerca sugli indici azionari e determinate informazioni. Nessuna delle Informazioni in sé e per sé può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni vengono fornite "così come sono" e l'utente delle Informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi utilizzo che possa fare o consentire che sia fatto delle Informazioni. Né MSCI ESG Research né alcuna Parte delle informazioni rilascia dichiarazioni o garanzie esplicite o implicite (che sono espressamente escluse), né si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nelle Informazioni, o per eventuali danni ad esse correlati. Quanto sopra non esclude o limita alcuna responsabilità che non possa essere esclusa o limitata dalla legge applicabile.

Prima di investire, considerare attentamente gli obiettivi di investimento, i fattori di rischio, gli oneri e le spese dei Fondi. Queste e altre informazioni sono reperibili nei prospetti dei Fondi o, se disponibili, nei prospetti sintetici, ottenibili visitando il sitoFondo iSharesEFondo BlackRockpagine del prospetto. Leggi attentamente il prospetto prima di investire.


Investire comporta rischi, inclusa la possibile perdita del capitale.

Se il Fondo investe in un fondo sottostante, alcune informazioni sul portafoglio, comprese le caratteristiche di sostenibilità e i parametri di coinvolgimento aziendale, fornite al Fondo possono includere informazioni (su base look-through) di tale fondo sottostante, nella misura in cui sono disponibili.

I rischi del reddito fisso includono il rischio di tasso di interesse e di credito. In genere, quando i tassi di interesse aumentano, si verifica una corrispondente diminuzione del valore dei titoli di debito. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l’emittente del debito non sia in grado di effettuare i pagamenti del capitale e degli interessi.

Un investimento nel Fondo non è assicurato o garantito dalla Federal Deposit Insurance Corporation o da qualsiasi altro ente governativo e il suo rendimento e rendimento oscilleranno in base alle condizioni di mercato.

Le azioni degli ETF vengono acquistate e vendute al prezzo di mercato (non al NAV) e non vengono riscattate individualmente dal fondo. Eventuali commissioni di intermediazione applicabili ridurranno i rendimenti. A partire dal 10 agosto 2020, i rendimenti dei prezzi di mercato per gli ETF BlackRock e iShares vengono calcolati utilizzando il prezzo di chiusura e tengono conto delle distribuzioni del fondo. Prima del 10 agosto 2020, i rendimenti dei prezzi di mercato per gli ETF BlackRock e iShares venivano calcolati utilizzando il prezzo medio e tenevano conto delle distribuzioni del fondo. Il punto medio è la media dei prezzi bid/ask alle 16:00 ET (quando il NAV viene normalmente determinato per la maggior parte degli ETF). I rendimenti mostrati non rappresentano i rendimenti che riceveresti se negoziassi azioni in altri momenti.

I rendimenti dell'indice sono solo a scopo illustrativo. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono alcuna commissione di gestione, costo di transazione o spesa. Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in un indice. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Le dichiarazioni al netto delle imposte sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali marginali individuali federali storicamente più elevate e non riflettono l'impatto delle imposte statali e locali. I rendimenti effettivi al netto delle imposte dipendono dalla situazione fiscale dell'investitore e possono differire da quelli indicati. I rendimenti al netto delle imposte mostrati non sono rilevanti per gli investitori che detengono le proprie quote di fondi attraverso accordi di tassazione differita come piani 401 (k) o conti pensionistici individuali.

Alcuni settori e mercati si comportano eccezionalmente bene in base alle attuali condizioni di mercato e iShares e BlackRock Funds possono trarre vantaggio da tale performance. Il raggiungimento di rendimenti così eccezionali comporta il rischio di volatilità e gli investitori non dovrebbero aspettarsi che tali risultati si ripetano.

I risultati del rendimento di distribuzione e del rendimento finale a 12 mesi possono presentare volatilità da periodo a periodo a causa di fattori quali considerazioni fiscali quali il trattamento delle società di investimento estere passive (PFIC), il trattamento delle obbligazioni in default o i requisiti relativi alle accise; azioni societarie eccezionali; stagionalità dei dividendi delle partecipazioni sottostanti; fluttuazioni significative delle quote di fondi in circolazione; o finanziare distribuzioni di plusvalenze.

I Fondi sono distribuiti da BlackRock Investments, LLC (insieme alle sue affiliate, “BlackRock”).

Sebbene BlackRock ottenga dati da fonti che BlackRock considera affidabili, tutti i dati contenuti nel presente documento vengono forniti "così come sono" e BlackRock non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, rispetto a tali dati, alla loro tempestività, ai risultati essere ottenuti mediante l'uso dello stesso o di qualsiasi altra materia. BlackRock esclude espressamente qualsiasi garanzia implicita, incluse, a titolo esemplificativo, garanzie di originalità, accuratezza, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.

BlackRock fornisce un compenso in relazione all'ottenimento o all'utilizzo di valutazioni e classifiche di terze parti.

I Fondi iShares non sono sponsorizzati, approvati, emessi, venduti o promossi da Bloomberg, BlackRock Index Services, LLC, Cboe Global Indices, LLC, Cohen & Steers, European Public Real Estate Association (“EPRA®”), FTSE International Limited (“ FTSE”), ICE Data Indices, LLC, NSE Indices Ltd, JPMorgan, JPX Group, London Stock Exchange Group (“LSEG”), MSCI Inc., Markit Indices Limited, Morningstar, Inc., Nasdaq, Inc., National Association of Real Estate Investment Trusts (“NAREIT”), Nikkei, Inc., Russell, S&P Dow Jones Indices LLC o STOXX Ltd. Nessuna di queste società rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire nei Fondi. Ad eccezione di BlackRock Index Services, LLC, che è un'affiliata, BlackRock Investments, LLC non è affiliata alle società sopra elencate.

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As an expert in sustainable investing and ESG (Environmental, Social, and Governance) analysis, I've spent years delving into the intricacies of methodologies used by prominent index providers like MSCI. My expertise extends to understanding how these metrics are calculated, their implications for investment decision-making, and their broader impact on corporate behavior and sustainability practices.

  1. ESG Fund Ratings: MSCI's ESG Fund Ratings provide investors with an assessment of how well a fund aligns with ESG criteria. These ratings consider factors such as a fund's holdings, business practices, and engagement strategies to evaluate its overall sustainability performance.

  2. Index Carbon Footprint Metrics: MSCI calculates carbon footprint metrics for indexes to measure the environmental impact of the companies included. This involves assessing the carbon emissions of each constituent company to determine the index's overall carbon footprint, aiding investors in understanding the environmental risks associated with their investments.

  3. Business Involvement Screening Research: MSCI conducts thorough research on the business involvements of companies within indexes, examining factors like controversial products, human rights violations, and other ethical considerations. This information helps investors make informed decisions aligned with their values and objectives.

  4. ESG Screened Index Methodology: MSCI employs ESG screening methodologies to construct indexes that exclude or include companies based on their environmental, social, and governance performance. These screens ensure that the indexes reflect investors' ESG preferences and objectives.

  5. ESG Controversies: MSCI monitors and reports on ESG controversies involving companies within its indexes, providing transparency to investors about issues such as environmental disasters, labor disputes, or governance scandals. This enables investors to assess the potential risks associated with holding these companies in their portfolios.

  6. MSCI Implied Temperature Rise: MSCI calculates the implied temperature rise associated with portfolios or indexes, indicating their contribution to climate change based on carbon emissions intensity. This metric assists investors in understanding the climate-related risks of their investments and aligning their portfolios with climate mitigation goals.

Understanding these concepts is crucial for investors seeking to incorporate ESG considerations into their investment strategies effectively. By leveraging these metrics and methodologies, investors can not only pursue financial returns but also contribute to positive environmental and social outcomes.

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Author: Lilliana Bartoletti

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Name: Lilliana Bartoletti

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